泰会保

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泰会保软件功能

1、为用户提供产品中心，在这里用户能够看到不同类型的保险产品信息，满足用户各种需求;

2、应用中有智能投顾服务，帮助客户快速进行分析，让客户能够更高效的进行投保;

3、在这里，用户能够快速生成各种建议书，为客户给出更合理的建议，让客户能够进行参考;

4、提供创业平台，让保险创业者们能够体验到各种创业服务，更轻松的创业;

5、用户通过软件可以进行一键投保，更加便捷的为客户购买保险，省时又省心;

6、拥有儿绘赛版块，在版块中用户能够看到各种儿绘赛作品，快速进行投票支持;

泰会保软件特色

1、应用中有大量的理财产品，用户可以在线查看各理财产品的利率情况，快速进行购买;

2、用户通过软件可以看到各种投保订单的详细信息，了解订单的受理进度;

3、在这里，用户能够看到各种待回执和待回访的订单信息，及时的进行回执和回访;

4、提供续期查询功能，用户可以在线查询各种续期信息，及时的为客户续保;

5、拥有客户版块，在这里用户能够看到详细的客户画像信息，快速拜访客户;

6、为用户提供大量的常用工具，让用户能够在线查询薪金，了解自己的业绩情况;

泰会保使用说明

1、下载并安装软件，安装完成后点击图标进入，注册登录后使用

2、在首页中查看各种理财产品，快速为客户进行投保，为不同客户生成建议书

3、点击待办，查看各种受理进度信息，在线查询续期信息，及时办理各种业务

4、进入行销版块，查看不同类型的保险产品信息，快速了解各产品的详细内容

5、打开客户版块，查看各个客户的画像信息，轻松拜访客户，在线管理各种活动