财富管家

财富管家app是一个可以帮助从事营销的人进行推广的平台。财富管家app面向所有从事财务咨询行业的用户。财富管家app可以辅助营销人员管理客户数据，获取更多客户渠道！

财富管家软件介绍

财富管家app是一个非常实用的手机银行平台。具有许多功能，如客户管理、绩效报告、我的工作订单、我的提醒等。，财富管家app可以帮助东方财富证券财务顾问更轻松地工作，满足我们的实时查询需求，为我们提供更好的金融服务。

财富管家软件优势

1.签约过程方便。

2.高额签约佣金

3.这个信息是完全保密的。

4.产品安全和合规

财富管家软件功能

工具:高效的互联网工具，让管理和展示更加便捷，打造金融科技新体验。

产品:在各类资产中选优，为理财师提供安全、多元化的理财产品。

风险控制:专业团队拥有全面的控制和灵敏的预警机制，将风险降至最低。

学历:完善的培训体系有助于理财师快速成长，提升个人竞争力。

地点:全国各地设立财富中心，为理财师提供线下办公环境。

运营:各中心通力合作，确保业务合规合法，并提供全程后台支持。

财富管家软件亮点

1.财务会计的跟踪管理

贴心的财务记账功能，方便您随时记录“关注购买”的产品信息，财务收益率一目了然，为您的投资保驾护航。

2.高级筛选和精确匹配

独家高级筛选功能，多维度设置筛选条件，操作简单，无论你是进取型、稳健型还是保守型投资者，财富管家都能找到适合你的产品。

3.高级分析专业评级

专业的分析团队为您精选高成本高收益的理财产品，并对每款产品进行评级，帮助您更轻松地决策，更专业地理财。

4.多角度金融信息

丰富的财经资讯、前沿的财经数据、最新的政策动向、流行的投资理念，帮助投资者积累更专业、更高效的投资理念。

5.最完整和最新的产品信息

全面收集132家银行的理财产品信息，产品列表清晰显示“预期收益、发行银行、管理期限、保证收益”等核心数据，帮助您第一时间掌握理财产品的市场行情。

财富管家函数介绍

客户管理

随时随地查看用户信息，填写就诊记录，预约下次就诊。

我的提醒

大数据辅助决策，让用户管理更智能、更高效。

收益报表

查询各种性能指标，满足您的实时查询需求。

我的工作订单

支持用户在线预约，线下业务办理，快速高效服务客户。

财富管家安装教程

下载财富管家app的apk安装包后，运行安装即可使用。财富管家是一款强烈推荐的高效办公软件！